Gestión de clientes con IA asociada

Gestión de clientes potenciales (leads)

De forma manual o mediante una importación por archivo.

Gestión de clientes

Trazando la actividad comercial desde la apertura de la oportunidad hasta la simulación de productos/servicios y su contratación.

Gestión de oportunidades

Todas las oportunidades de negocio reales.

Acciones o tareas comerciales

Posibilidad de crear acciones y tareas comerciales (manuales o generadas automáticamente a partir del flujo de ventas asignado a la oportunidad).

Reporting, planificación y seguimiento comercial

Diferentes niveles de agregación de información.

Alertas

Podrás visualizar alertas de clientes en diferentes formatos gráficos.

Gestión documental

Contarás con un software de gestión comercial y documental para tener toda la información organizada en un mismo lugar.

Integración de diversas plataformas

Disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda la empresa.

Web responsive (móvil/tablet)

Las páginas web diseñadas serán funcionales tanto en ordenadores personales como en dispositivos móviles.

Lead Scoring predictivo

La herramienta deberá hacer uso de la Inteligencia Artificial para evaluar históricamente los datos de ventas y el comportamiento de los clientes, prediciendo y destacando las oportunidades más prometedoras.

Automatización de reuniones y tareas

La herramienta deberá automatizar el proceso de programación de citas con clientes, así como facilitar la coordinación entre los equipos internos y estos.

Automatización de "journeys de venta"

La inteligencia artificial deberá automatizar tareas como la gestión de tareas y oportunidades comerciales, clasificación de correos electrónicos y su respuesta automática, actualización de registros y asignación de tareas a la red comercial.

Integración con la plataforma de Gestión de Clientes

Disponibilidad de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos.

Datos, privacidad y seguridad

Se respetan los compromisos existentes, incluyendo RGPD y los límites de datos estipulados en la CE.

Interacción con sistemas de IA

Los proveedores garantizarán que los sistemas de IA destinados a interactuar directamente con personas físicas estén diseñados para que estas sepan que están interactuando con un sistema de IA.

Capacitación en fundamentos de IA generativa en el ámbito de gestión de clientes

Capacitaciones para preparar a los empleados en torno a las funcionalidades descritas anteriormente, que contarán con:

• Fundamentos básicos:
  Aproximación a la normativa vigente y riesgos éticos y de seguridad derivados.
• Capacitaciones específicas en:
  Gestión predictiva de clientes actuales, potenciales (leads) y oportunidades, automatización de reuniones, tareas y “journeys de venta” (clasificación de correos electrónicos, respuesta automática, actualización de registros y asignación de tareas a la red comercial), chatbots (FAQs), gestión documental inteligente.
• Duración:
  Las capacitaciones tendrán una duración total de 20h a lo largo de dos meses para cada uno de los usuarios definidos por segmento.
• Instructor humano:
  Tanto en modalidad presencial como en línea, las capacitaciones serán impartidas por un instructor humano a disposición de los usuarios.
• Diploma de finalización:
  Se otorgará un certificado de capacidades adquiridas en IA en el ámbito de la gestión de clientes al finalizar la formación.